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Callie Black et Katie Kinz sont assises sur le lit et s'embrassent passionnément, puis enlèvent leurs hauts en même temps. Callie lèche les seins parfaits et fermes de Katie. Katie retire son short et Callie commence à caresser sa jolie chatte. Ensuite Katie descend entre les jambes de Callie pour la lécher et la doigter. Après ce moment entre filles, Conor Coxxx arrive et elles se mettent toutes les deux à sucer sa queue pendant qu'il s'allonge sur le lit. Callie décide de grimper sur lui et de le chevaucher. Il baise ensuite Katie en missionnaire pendant que Callie s'assoit sur le visage de Katie. Puis Conor prend Callie en levrette par derrière pendant qu'elle lèche la chatte de Katie. Ils changent de position : Conor baise Katie par derrière pendant qu'elle lèche Callie. Callie se remet à cheval sur Conor et l'embrasse pendant que Katie s'assoit sur son visage. Callie se rallonge et Conor la baise encore en missionnaire un moment avant de la lécher et de la doigter. Puis Callie se place au-dessus de Katie, toutes les deux avec le cul face à Conor. Il lèche leurs deux culs de haut en bas et les prend tour à tour. Enfin elles passent en position de pipe finale et sucent Conor jusqu'à ce qu'il jouisse sur leurs visages.
Callie Black et Katie Kinz sont assises sur le lit et s'embrassent passionnément, puis enlèvent leurs hauts en même temps. Callie lèche les seins parfaits et fermes de Katie. Katie retire son short et Callie commence à caresser sa jolie chatte. Ensuite Katie descend entre les jambes de Callie pour la lécher et la doigter. Après ce moment entre filles, Conor Coxxx arrive et elles se mettent toutes les deux à sucer sa queue pendant qu'il s'allonge sur le lit. Callie décide de grimper sur lui et de le chevaucher. Il baise ensuite Katie en missionnaire pendant que Callie s'assoit sur le visage de Katie. Puis Conor prend Callie en levrette par derrière pendant qu'elle lèche la chatte de Katie. Ils changent de position : Conor baise Katie par derrière pendant qu'elle lèche Callie. Callie se remet à cheval sur Conor et l'embrasse pendant que Katie s'assoit sur son visage. Callie se rallonge et Conor la baise encore en missionnaire un moment avant de la lécher et de la doigter. Puis Callie se place au-dessus de Katie, toutes les deux avec le cul face à Conor. Il lèche leurs deux culs de haut en bas et les prend tour à tour. Enfin elles passent en position de pipe finale et sucent Conor jusqu'à ce qu'il jouisse sur leurs visages.