She-Male Idol: The Auditions #05, Scene #03

Gaby Abelha et Bianca Cordelly, deux Brésiliennes trans de dix-huit ans, portent de minuscules bikinis et des talons. Leurs couilles débordent. Gaby est blonde aux longs cheveux, yeux marron et joli visage, Bianca est bien bronzée, a un appareil dentaire et un carré blond sale. Après le steak, les filles veulent du vrai morceau : Tony Lee et ses muscles. Leurs bites gonflent pendant qu’elles lui sucent et se touchent. Tony suce la grosse queue de Bianca puis avale toute celle de Gaby jusqu’aux couilles. Il lèche les bites en levrette et bouffe le trou de Gaby. Gaby lui pilonne le cul pendant que Bianca lui claque la gueule avec sa queue. Du pré-sperme brille tandis que Tony baise Gaby en doggy, Bianca l’étouffe avec son cul et ses couilles. Gaby monte sur la queue de Tony jusqu’à ce qu’elle lui gicle sur le ventre. Ensuite il prend Bianca, lui enfonce sa queue au fond du cul. Enfin Gaby lui branle la queue et lui balance des jets épais sur le visage de Bianca.